Portfolio Management Advisory
Die Aufgabe unseres Kunden bestand in der Analyse und Prüfung einer neu erstellten Software für die Risiko- und Performancemessung von Kundenportfolios im Wealth Management. Hierbei unterstützten unsere Berater das Projekt vor Ort durch die Weiterentwicklung des Fachkonzepts, die Implementation eines Testtools, die Erstellung von Test Cases, die Durchführung von Fehleranalysen etc. Mitentscheidend für den Projekterfolg war die reibungslose Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern in den fachlichen und technischen Abteilungen unseres Kunden.
MiFID Factsheets
Die Marketing-Abteilung einer führenden Investmentbank beauftragte uns mit der Erstellung MiFID-konformer Factsheets für ausgewählte strukturierte Finanzprodukte zur Unterstützung des Zertifikate-Vertriebs. Hierbei war neben fachlichen Inhalten vor allem auf die rechtlichen Anforderungen an Produktinformationen und Marketingmaterial zu achten. Eine besondere Herausforderung lag in der zeitkritischen Umsetzung in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen des Kunden.
Marktdatenbank
Der Auftrag des Kunden, einer Bank im genossenschaftlichen Sektor, bestand in der Konzeption und Realisierung einer Datenbank zur Speicherung einer Historie von Kursen, Zinsen und Volatilitäten. Die Datenbank war an eine vorhandene Marktdaten-Schnittstelle anzubinden. Außerdem sollte eine automatische Plausibilitätsprüfung und ein Frontend zur manuellen Bearbeitung der Daten entwickelt werden.
Die Umsetzung erfolgte auf Wunsch des Kunden auf Bassis von Microsoft Excel und Access, wobei nur bestimmte Technologien zum Einsatz kommen durften. Neben der Anbindung an vorhandene Serversysteme über eine bereitgestellte Excel-COM-Bibliothek wurde ein geeignetes Rechte-und-Rollen-Konzept ausgearbeitet. Die Realisierung erfolgte in unmittelbarer Absprache mit den involvierten Mitarbeitern des Kunden vor Ort.
